外商直接投資企業(yè)占越南整個木材行業(yè)出口的半壁江山

上周末，在越南平定，森林趨勢（林業(yè)和可持續(xù)森林管理組織）與 VIFOREST（越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會）、FPA（平定木材和林產(chǎn)品協(xié)會）、BIFA（平陽木材加工協(xié)會）、HAWA（胡志明市手工藝和木材加工協(xié)會）、DOWA（同奈木材和手工藝協(xié)會）等協(xié)會合作舉辦了“評估機(jī)遇、挑戰(zhàn)并提出解決方案，以實(shí)現(xiàn)2025年木材和林產(chǎn)品出口目標(biāo)”會議。

美國占越南木材出口總額的55.5%。

會上，越南木材與林產(chǎn)品協(xié)會高女士表示，2024年越南木材與木制品出口額將達(dá)到158.9億美元，比2023年增長20.1%。

在越南木材與木制品出口市場方面，美國以88億美元排名**，比2023年增長23.9%，占越南對所有市場木材與木制品出口總額的55.5%。

第二名是中國，金額超過20.4億美元，比2023年增長17.9%；占木材及木制品出口總額的12.8%。日本排名第三，金額超過17.2億美元，較2023年增長3.9%；占木材及木制品出口總額的10.8%。

韓國排名第四，金額超過8.0405億美元，較2023年小幅增長0.9%；占木材和木制品出口總額的5.1％。排名第五的是歐盟，5.7406億美元，較2023年增長26%；占木材和木制品出口總額的3.6％。

據(jù)VIFOREST統(tǒng)計(jì)，2024年木材行業(yè)出口額較大的產(chǎn)品有5類，包括：木制家具、椅子、木屑、膠合板和顆粒。這五大類產(chǎn)品出口額達(dá)144.3億美元，占木材行業(yè)出口總額的98.8%。

具體而言，木制家具（HS 9403）出口額為64.4億美元，占木材和木制品出口總額的40.5%，比2023年增長21.5%。椅子（HS 9401）出口額為35億美元，占木材和木制品出口總額的 22%，比2023年下降5.1%。

木屑出口（HS 4401.22）達(dá)到1830萬噸，營業(yè)額為26.6億美元，與2023年相比，數(shù)量增長26.9%，金額增長19.8%，占木材和木制品出口總額的16.7%。膠合板/層壓木制品出口量超過335萬立方米，相當(dāng)于10.3億美元，與2023年相比，數(shù)量增長20.9%，價值增長16.4%，占木材和木制品出口總額的6.5%。

顆粒出口量達(dá)603萬噸，價值8.0523億美元，與2023年相比，數(shù)量增長29.1%，價值增長18.5%，占木材和木制品出口總額的5%。

去皮木材出口量近101萬立方米，出口額2.4845億美元，與2023年相比，出口量下降9.3%，但出口額增長13.2%，占木材與木制品出口總額的1.6%。

777家外商直接投資企業(yè)參與木制品出口

由森林趨勢與VIFOREST合作編寫的《2024年木材行業(yè)外商投資企業(yè)（FDI）活動報告》顯示，到2024年，在直接出口木材與木制品的企業(yè)超過4200家、出口額達(dá)158.9億美元中，F(xiàn)DI領(lǐng)域參與企業(yè)有777家，占木材與木制品出口企業(yè)數(shù)量的18.5%。外商直接投資領(lǐng)域木材及木制品出口額達(dá)76.7億美元，占全行業(yè)出口總額的48.3%。

報告顯示，至2024年底，新投資FDI項(xiàng)目數(shù)量將比2023年增加7%，投資額增加73.2%。在16個國家和地區(qū)新投資61個木材行業(yè)項(xiàng)目中，中國有25個項(xiàng)目，投資額為1.853億美元，占項(xiàng)目數(shù)量的41%和木材行業(yè)外商投資總額的35.7%，主要集中在木材加工、床、櫥柜、桌子、椅子、沙發(fā)等。中國臺灣有5個新項(xiàng)目，投資額為1.2962億美元，占項(xiàng)目數(shù)量的8.3%和投資額的24.9%。2024年，出資購買股份的案件數(shù)量為46起，出資額達(dá)1.391億美元，與2023年相比，數(shù)量增加27.8%，資本減少0.5%。

在出資入股方面，2024年出資入股項(xiàng)目共46個，出資額達(dá)1.391億美元，與2023年相比，數(shù)量增加27.8%，資金減少0.5%。在木材行業(yè)出資入股的17個國家/地區(qū)中，中國有19個出資入股，出資額達(dá)2020萬美元；中國臺北市有7輪，出資額達(dá)7584多萬美元；中國香港共募集2輪，總出資額達(dá)2500萬美元。

資本調(diào)整方面，2024年資本調(diào)整個數(shù)為47個，調(diào)整資本達(dá)1.3935億美元，較2023年調(diào)整個數(shù)增加34.3%，資本增加143.4%。在調(diào)整木材工業(yè)項(xiàng)目投資資本的14個國家和地區(qū)中，中國僅次于新加坡，資本調(diào)整個數(shù)為11個，增資額達(dá)3172萬美元（新加坡資本調(diào)整個數(shù)為10個，增資額達(dá)3420萬美元）。

盡管近年來出現(xiàn)了平福等吸引木材行業(yè)投資的新地方，但平陽省仍然是越南吸引FDI投資以及木材行業(yè)出口額領(lǐng)先的省份。2024年，該省木材及木制品出口額將達(dá)到近66億美元，比2023年增長23.9%，占全國木材行業(yè)出口總額的41.5%；其中，外商直接投資46.8億美元，占該省木材出口額的71%。

應(yīng)對不斷變化的市場

與會專家認(rèn)為，2025年，在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生諸多變化的背景下，2024年的挑戰(zhàn)和困難將會加深，例如俄烏沖突尚未結(jié)束、供應(yīng)鏈波動、海運(yùn)費(fèi)居高不下等。與此同時，美國貿(mào)易防御稅政策也存在諸多難以預(yù)料的變化。

對于歐盟市場，EUDR（無毀林產(chǎn)品法規(guī)）（于2025年12月31日正式實(shí)施）、碳邊境調(diào)整機(jī)制（CBAM）、與溫室氣體減排、生態(tài)設(shè)計(jì)等相關(guān)的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令（CSRD）將影響越南木產(chǎn)品出口。

在市場變化的背景下，VIFOREST建議木材加工和出口企業(yè)需要創(chuàng)新生產(chǎn)和消費(fèi)模式來應(yīng)對挑戰(zhàn)。其中技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品和設(shè)計(jì)創(chuàng)造發(fā)揮關(guān)鍵作用，有助于節(jié)省成本、降低產(chǎn)品價格。

為應(yīng)對地緣政治緊張局勢和日益加劇的保護(hù)主義，木材行業(yè)企業(yè)應(yīng)選擇基于地緣政治聯(lián)盟（友好安置）或地理接近性（近岸外包）的戰(zhàn)略遷移，以繞過貿(mào)易壁壘、縮短交貨時間并控制運(yùn)輸成本。企業(yè)需要運(yùn)用數(shù)字技術(shù)來改變客戶體驗(yàn)、提高客戶參與度并簡化合作伙伴的采購決策。

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