人造板行業(yè)淘汰落后產能 催生機械裝備升級需求

1、人造板生產線裝備發(fā)展現(xiàn)狀

①膠合板生產線市場現(xiàn)狀

膠合板產業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點。我國膠合板生產傳統(tǒng)的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產，用工多，生產效率低下。提高生產線的自動化裝備水平，采用先進生產線技術和設備通過連續(xù)自動組坯和連續(xù)熱壓來實現(xiàn)連續(xù)化、大規(guī)模生產膠合板，能夠保證產品質量、提高生產效率又能降低人工成本，將成為膠合板行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

②纖維板生產線市場現(xiàn)狀

我國纖維板的生產前期以多層熱壓機為主，2000 年之后逐步進入連續(xù)壓機快速發(fā)展時期。根據中國林產工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，截至 2024 年 6 月底，全國纖維板生產企業(yè)保有纖維板生產線 292 條，分布在 23個省市區(qū)，總生產能力為4,455 萬立方米/年；其中，130 條為連續(xù)平壓纖維板生產線，合計生產能力達到 2,858 萬立方米/年，占全國纖維板總生產能力的比例為 64.15%。

③刨花板生產線市場現(xiàn)狀

2010 年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產線，產量低，質量相對不穩(wěn)定；目前生產線上更多使用連續(xù)平壓式設備，在生產過程中效率更高，設備運行中的消耗較低。根據中國林產工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，截至 2024 年 6 月底，全國刨花板生產企業(yè)保有刨花板生產線 332 條，分布在 23 個省（市、區(qū)），總生產能力為 5,940 萬立方米/年；

其中，127 條為連續(xù)平壓刨花板生產線，合計生產能力達到 4,057 萬立方米/年，占全國刨花板總生產能力的68.30%。近年來，連續(xù)平壓生產線的市場份額不斷提高，以連續(xù)平壓生產線替代周期式生產線、連續(xù)輥壓生產線為代表的技術升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續(xù)推進，連續(xù)平壓生產線數量占比持續(xù)提升。

3、人造板機械制造行業(yè)市場前景

人造板生產企業(yè)產能擴張和落后產能的淘汰替代共同構成了人造板機械制造行業(yè)的市場空間。

（1）人造板需求持續(xù)旺盛提供下游產能擴張動力

人造板的出現(xiàn)標志著木材加工進入現(xiàn)代化、工業(yè)化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領域。人造板應用廣泛，其中家具制造是最主要的應用領域，其次是建筑和室內裝飾領域。

根據研究數據顯示，我國人造板應用中家具制造領域用量占比約為 60%，在建材、地板制造領域用量占比分別為 20%和 7%，在包裝領域用量占比 8%。根據研究報告顯示，存量房是人造板需求的主要驅動力，歐洲市場存量房帶來的人造板需求占比已達到 90%以上，我國存量房帶來的人造板需求占比約為70%左右。

我國存量房保有規(guī)模較大，根據國家統(tǒng)計局的數據，截至 2023 年底，我國城鎮(zhèn)住宅存量已高達約 335.5 億平方米，約為 3.74 億套，且將隨著新房的不斷建設而不斷增加，為我國穩(wěn)定的人造板需求巨量市場提供持續(xù)推動力。此外，存量房再裝修市場除與存量房保有規(guī)模有關外，還主要取決于居民消費水平。居民整體消費水平的提高將縮短存量房再裝修周期，進而導致年均存量房再裝修規(guī)模增加，推動人造板年均需求的擴大。隨著我國經濟的快速發(fā)展，自 2008 年起，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長。

我國人口基數大，人均消費能力的提升將拉動規(guī)模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費市場。綜上，人造板需求主要由存量房再裝修所驅動，與居民整體消費水平關聯(lián)度較高，我國存量房規(guī)模龐大并在持續(xù)增加，加之居民消費水平的持續(xù)提升，將為我國人造板市場帶來巨大的需求空間。

（2）人造板需求結構調整帶來新型產線發(fā)展機遇

①刨花板在人造板產業(yè)中占比逐步提高

膠合板的生產自動化水平較低，尚未實現(xiàn)工業(yè)規(guī)模化，隨著人力成本的提高，膠合板生產成本上升，對于終端消費者而言性價比不斷下降，加之新一代終端消費群體對于熱衷原木家具的消費觀念有所改變等因素，膠合板的景氣度情況有所下降。

與膠合板相比，纖維板和刨花板對原材料的要求較低，原料來源廣泛，生產以連續(xù)平壓生產線為主，存在生產效率較高、生產成本較低、可用于加工大幅面板材等優(yōu)勢。其中，刨花板因在環(huán)保性能、生產成本等方面優(yōu)勢突出，成為定制家居的主要使用板材，近年來，在定制家居景氣度持續(xù)提高的背景下，對膠合板、纖維板形成了一定的替代趨勢。

歐美等發(fā)達國家人造板產業(yè)結構均以刨花板為主，刨花板運用占比約為60%。但目前我國人造板產業(yè)中，刨花板占比仍然較低。未來刨花板在我國人造板消費中的占比有望進一步提升，存在較為明顯的增長空間，刨花板連續(xù)平壓生產線市場前景向好。

②超薄型纖維板產品開發(fā)成功開始進入市場

根據《中國人造板產業(yè)報告》，家具制作用纖維板市場競爭激烈，占比持續(xù)降低；薄型纖維板市場需求不斷提高，成為市場的熱點產品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板產品開發(fā)成功，開始進入市場。

超薄型纖維板產品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強，防水性能高等特性，可取代傳統(tǒng)板材用于飾面、地板等產品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求，市場應用前景廣闊，為超薄型纖維板生產線的研發(fā)和生產提供市場需求。

③竹、草（包括秸稈）人造板市場方興未艾

我國有著世界上最 大的竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢舊人造板和家具。近年來，中國出臺了一系列政策支持利用農作物秸稈、竹材、廢舊人造板和家具等建筑廢棄物為原材料進行生產建材及其工藝技術裝備開發(fā)。

以秸稈、竹材、廢舊竹木產品等為原材料的人造板可部分替代木質板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節(jié)材代木、保護林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續(xù)上亦具備明顯優(yōu)勢，且與傳統(tǒng)產品相比價格也更具競爭力。隨著竹材、蘆葦等秸稈為原材料的人造板成為市場新寵，能夠適應竹材、秸稈等非木質原材料的人造板生產線迎來發(fā)展機遇。

（3）落后產能加速淘汰催生裝備升級替代需求

受供給側改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監(jiān)管政策、生產技術工藝水平持續(xù)提高等因素的綜合影響，人造板行業(yè)正處于先進產能替代落后產能的產業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產能結構調整加速推進，持續(xù)關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化的大型生產線。

根據中國林產工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，截至2023 年底，全國保有133 條連續(xù)平壓纖維板生產線，同比減少3條，合計年生產能力達到2919萬立方米，占全國總生產能力的比例進一步提升到63.5%(上年占比為62.5%)，單線平均年生產能力為 21.9萬立方米；全國保有12條連續(xù)輥壓纖維板生產線，同比減少2條，合計年生產能力達到 55萬立方米，約占全國纖維板總生產楚門的1.2%，單線平均年生產能力為 4.6萬立方米:全國保有 163條多層壓機纖維板生產然。幅減少31條，合計年生產能力達到 1618 萬立方米，約占全國纖維板總生產能力的 35.2%(上年占比為 36.2%)，單線平均年生產能力為 9.9萬市方米。從裝備上看，連續(xù)輥壓裝備市場持續(xù)萎縮，多年來未有新裝備投產；連續(xù)平壓裝備越來越獲得市場的認可，成為新建生產線的首 選；多層壓機裝備市場占有率持續(xù)下降，但是也在向超高層、大規(guī)模方向發(fā)展，技術進步明顯。

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